Prolog: Notenblätter und Tuschpallette. In "Once Upon a Wintertime" streitet ein Eisläuferpaar versöhnt sich. "Bumble Boogie" ist Jazzversion vom "Hummelflug". "The Legend of Johnny Appleseed": Johnny bringt mit Apfelpflanzungen Glück ins Land. Die Andrews Sisters singen "Little Toot": Kleiner Schlepper wird aus dem Hafen ausgestoßen rehabilitiert sich. "Trees" illustriert ein Gedicht. In "Blame It on the Samba" werden lateinamerikanische Rhythmen lebendig. "Pecos Bill" parodiert Wundercowboy Roy Rogers dessen Lasso die Frau verfehlt.
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