Weltall 22. Jahrhundert. Raumschiff Palomino sucht bewohnte Planeten. In der Nähe eines Schwarzen Lochs entdecken die Astronauten das Riesenraumschiff Cygnus und wechseln auf die Cygnus über die von Wissenschaftler Reinhardt und Riesenroboter Maximilian dirigiert wird. Reinhardt den letzten Geheimnissen des Universums auf der Spur erweist sich als verrückter Forscher der Menschen in Roboter transformiert hat. Es kommt zum Kampf bei dem Reinhardt und zwei Astronauten getötet werden. Die Cygnus steuert aufs Schwarze Loch zu.
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