Susanne Berger Musikstudentin und Trompeterin erbt mit ihrer aus der Stadt angereisten Cousine Monika eine Almhütte an der österreichisch-italienischen Grenze. Die Landstreicher Peter und Paul die mit Supermarkt-König Oskar in Streit geraten sind werden von Oskar für ein Schmuggelunternehmen engagiert als dessen Stützpunkt Susannes Almhütte dient. Unterdes wartet im Dorf Bandleader Walter im Jazzkeller "Heißes Pflaster" auf Susanne die mit Monika auf der Almhütte ihre Überraschung erlebt.
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