Bonnie "Prince" Billy alias Will Oldham reanimiert im üppigen Country-Gewand 15 Songs die er in den Neunzigern unter den Namen Palace Brothers Palace Music Palace Songs oder schlicht Palace veröffentlichte. Ausgefeilte Arrangements integrieren Backgroundchöre Streicher Bläser und Beiträge von Cracks der Country-Szene wie Keyboarder Hargus "Pig" Robbins oder Geiger Stuart Duncan. "I Am A Cinematographer" erfährt gegenüber der kargen Originalversion eine radikale Wendung als unbeschwerte Western-Swing-Nummer. "The Brute Choir" glänzt in majestätischer Eleganz und "Riding" entwickelt sich zum rauschhaften Hörerlebnis. Wehmut und Traurigkeit bleiben stets evident in Oldhams Gesang dennoch klingt er tröstlicher denn je.
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